Sie lernen mich kennen, und ich lerne Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?

Ich prüfe und sortiere gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.

Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstelle ich für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das ich ausführlich mit Ihnen besprechen.

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstelle ich für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmere ich mich dann.

Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei mir in Anspruch genommen haben, begleite ich Sie natürlich auch weiterhin. Ich beantworte jegliche Fragen, habe Ihr Depot im Blick und frage von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los.